Борис Годунов
Перша редакція - 1869, друга - 1872, а в 1874 році оперу, нарешті, поставили. Народна музична драма за трагедією Пушкіна. У першій редакції було сім картин, закінчувалася смертю Бориса, а в другій редакції Мусоргський склав дві польські картини, з'явилася Марина Мнішек, сцена народного бунту під Кромами. Також переробив друга дія.
Опера новаторська, яка має різні драматичні плани. Є й особиста і народна драми. З'єднав різні стильові кінці: і комічні і трагічні риси. Таке змішання різних ліній нагадує Шекспірівські произведения.
Камерно-вокальна творчість
Він написав 67 романсів і пісень. Це дуже значна частина його творчості, оскільки пов'язана зі словом. Розкриваються дуже яскраві характери. Глибоко проникає в психологію різних особистостей: селянка, юродивий, дитина.
Писав пісні на вірші Пушкіна, Плещеєва. Значна частина написана на свої вірші. Наприкінці творчості пише романси на Голенищева-Кутузова. Балада "Забутий" по картині Верещагіна. Вокальний цикл "Без сонця", вокальний цикл "Пісні і танці смерті".
У вокальному творчості Мусоргського багато новаторства: опора на мовну інтонацію, і навіть на селянську пісню в мелодії, кварто-квинтовое співзвуччя ("Трепак"). Щоразу форма нова: будується відповідно до текстом. У кожній строфі музика оновлюється.